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IPO市場回暖 香港欲奪回IPO規模全球第一桂冠
發布時間:2013/3/29 點擊:101
導讀:
詳細介紹
從去年下半年開始,香港IPO市場開始回暖,并且香港正試圖奪回IPO規模全球第一的桂冠,目前至少有90億美元的IPO交易正在準備中。
香港今年迄今為止的IPO交易量已達到2010年以來的最高水平,散戶投資者也終于回歸。但許多新上市的股票在二級市場上表現差勁,因此在進一步加速之前,香港IPO市場可能會再次陷入沉寂。
Dealogic的數據顯示,2009年至2011年的三年間,香港一直是全球最大的IPO市場。2012年香港的IPO籌資總額排名落到了第四位,僅略高于馬來西亞首都吉隆坡。今年截至目前,香港也只有10.2億美元的新股上市交易,位居全球第八,而位列第一的紐約IPO交易規模達到了52.1億美元。
畢馬威中國(KPMG China)合伙人劉國賢(Paul Lau)預計,2013年香港IPO融資規模將達到161億美元,高于2012年114億美元。他說:“無論人們怎么看,2012年確實是糟糕的一年。我們預計,許多去年無法上市的企業今年會回來再試一次。”
大多數人認為,IPO市場已經有回暖跡象。去年明顯偏向固定收益的投資者們,如今對股票的興趣日益濃厚,這是一個令人鼓舞的消息。最近,這類投資者一直在考慮向股市註入資金,這可能為IPO交易提供支持。
去年,倫敦的珠寶商格拉夫(Graff)在最后一刻取消了IPO,而曼聯(Manchester United)等其他潛在IPO客戶則選擇紐交所上市,幫助紐約摘得了IPO募資的桂冠。要不是去年12月中國人保(PICC)31億美元的IPO,香港在IPO籌資總額上都超不過吉隆坡。
盡管散戶回歸了市場,但是沒有獲得很好的回報。今年在香港上市的十只股票中有七只低于發行價格,表現不及基準股指恒生指數。
總部設在香港的泛亞洲對沖基金公司Richland Capital的董事總經理Alex Au表示,上市新股的低迷表現已經令投資者動搖,IPO交易要使投資者信服,就必須提供高股息,或者通過合理估值展現高增長前景。
受到國際市場環境影響,2012年香港IPO市場縮水很嚴重,隨著市場環境好轉,投融資需求也開始擴張,這對香港經濟發展有積極作用,同時也有助于香港公司註冊業務的發展。