信达国际：合生元潜在升幅 方针价72元

《 您可能关注这些内容：香港银行开户 许可证投资移民开曼公司 》合生元(01112) 67.15元 / 目标价：72.00元 /12.5%潜在升幅因素：i) 集团今年上半年业绩理想，撇除发改委一次性罚款，期内收入按年增加51.3%，核心溢利按年升68.1%至4.6亿元，相当于我们全年纯利预测50%，集团毛利率按年升0.9个百分点至66.4%；ii) 随着内地落实推行「单独」二胎政策，在全国范围实施，不设试点城市，料可带动集团旗下产品销售，兼带动收及纯利增长。；iii) 现价相当于2014年预测盈率26.7倍，由于婴幼儿奶粉属刚性需求，其与非日常消费品股的估值作比较，但集团目前的估值仍较同业平均值折让近10%；iv) 股价近日于50续处今年7月至今的长期升轨底部之上，有利股价造好，可趁低吸纳正文已结束，您可以按alt+4进行评论《 您可能关注这些内容：公司章程注册英国公司注册萨摩亚公司章程新加坡投资移民 》