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國浩資本:碧桂園現手藝性超賣 保持買入評級

發布時間:2013/12/18 點擊:62
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《 您可能關註這些內容:香港銀行開戶 許可證投資移民開曼公司碧桂園(2007):出現技術性超賣 – 維持買入擔憂政府推出全國范圍的房產稅及主要城市實行更嚴格的購房政策,中資地產股近期表現落后于大市。事實上,中國主要的商業銀行于11月已開始收緊購房貸款的發放。10大香港上市的中資地產商11月的總合約銷售額相較10月下跌17%。但其2013年全年的銷售額將按年升33%,2012年的升幅為20%。過去1個月,恒生指數國企指數分別上漲1.2%及4.6%,而7大中資地產股均出現下跌,平均跌幅達5.1%。本行認為投資者對消息反應過度,全國房產信息聯網及房產稅立法工作均需要時間完成。我們亦不認為房產價格將于2014年出現明顯下跌。基于市場共識,10大中資地產商2012年至2014年2年每股盈利的年復合增長率達19%,現時股價相當于7.3倍2013年預測市盈率,1.23倍2013年上半年市凈率,較資產凈值折讓44%,股息率為3.9%。相較歷史水平,行業估值依然吸引。我們認為近期股價的弱勢提供了良好的買入機會。在領先的中資地產商中,本行看好碧桂園(2007,$4.74),因公司表現出較強的執行能力。其股價于過去1個月跌11%,9日相對強弱指數跌至20,已出現技術性超賣。截至2013年11月30日,公司合約銷售額達人民幣967億元,按年升130%,而行業平均升幅為35%。強勁的銷售增長將確保2013年及2014年的盈利增長。公司2012年至2014年2年每股盈利的年復合增長率達22%,而現時股價相當于較資產凈值6.90元折讓31%及8.2倍2013年預測市盈率。本行維持買入評級及6個月目標價于6.0元,相當于較資產凈值折讓13%。分析員共識目標價為6.04元。正文已結束,您可以按alt+4進行評論《 您可能關註這些內容:公司章程註冊英國公司註冊薩摩亞公司章程新加坡投資移民
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