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中國信達金控結構成型 領銜“壞賬銀行”上市

發布時間:2013/12/18 點擊:70
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《 您可能關註這些內容:香港銀行開戶 許可證投資移民開曼公司 》[img]http://img1.gtimg.com/finance/pics/hv1/130/216/1480/96292210.jpg[/img] 創香港近3年來新股凍結資產新紀錄、按3.58港元定價上限發行、首秀大漲近26%,“壞賬銀行中國信達(hk.01359)被矚目。作為首家成功上市的中國四大資產管理公司之一,信達首秀不僅彰顯了資本市場對“不良”的認可與追捧,同時也為其他亟待上市的資產管理公司起到了積極的作用。對信達獲得市場熱捧的原因,英大證券研究所所長李大霄 (微博) 分析,信達的成功發行一方面與其自身的業務表現密不可分,另一方面取決于整個市場的向好。在他看來,“要想真正獲得投資者的認可,主要的一點還是提升公司業績,這樣才能為后續的各種可能站穩腳跟。”“壞賬銀行”上市“表現很搶眼。”本報記者采訪的多位業內人士一致評價。12月12日,信達上市首日,股價最高達4.79港元,收于4.5港元,比招股價3.58港元上漲約25.7%。全日成交量達25.01億股,成交金額約110.88億港元。本報記者註意到,在首次公開發售時,信達已經在海內外投資者中引起熱烈反響,募集資金約25億美元,成為2013年香港最大募資的ipo項目。其中,香港公開發售部分共收到75382份有效申請,超額認購達到160倍,創造了今年以來港股凍結資金的新紀錄,而國際配售部分也得到眾多機構投資者高度認可,累計獲得465億美元的訂單。作為第一家由國務院批準設立的金融資產管理公司,信達的主要業務包括收購并經營金融機構剝離的本外幣不良資產;對所收購本外幣不良貸款形成的資產進行租賃或者以其他形式轉讓、重組;本外幣債權轉股權,并對企業階段性持股;資產管理范圍內公司的上市推薦及債券、股票承銷等。2012年,信達成功引進全國社會保障基金理事會、ubs ag(瑞銀集團)、中信資本控股有限公司和渣打銀行為戰略投資,成為目前唯一一家引入戰略投資者的國有金融資產管理公司。一國際pe公司經理劉楓認為,作為首家赴港上市的資產管理公司,其不良貸款的處置經驗非常豐富,且信達是國內唯一一家獲監管機構發牌管理非金融機構應收賬款的綜合金融企業,這成為其吸引國際投資者的主要原因,“我們可以看到,今年金融機構的不良貸款一直上升,其未來的上升空間很大。”中央財經大學銀行研究中心主任郭田勇(微博) 則直言,作為一家全牌照公司,信達必然是要朝著多元化全方位的集團金控發展。事實上,2009年年底,信達資產管理公司就已經實現控股信達證券、幸福人壽、信達澳銀基金、信達期貨、金谷信托、信達資本、信達財險以及西安商行等,早有金控集團之實。難解的“不良”資產其實,在大部分國人的印象中,四大資產管理公司的概念還停留在多年前。1999年,包括信達在內的東方、華融和長城四大資產管理公司由財政部提供100億元資本金正式成立,促使其誕生的原因就是解決中國銀行工商銀行建設銀行農業銀行長期積壓的呆壞賬問題。盡管不少業內人士曾指出,通過中央成立資產管理公司對地方金融機構的不良資產剝離將會滋生“道德風險”。但歷經10年,四大資產管理公司依然完成了對四家國有銀行的政策性不良資產處置,并開始轉型。信達招股書披露,其目前主要業務包括不良資產經營、投資及資產管理和金融服務三大板塊,截至2013年6月底,三大業務收入占比分別為53.8%、17.7%和29.5%,稅前利潤占比分別為72.3%、22.3%和5.5%。這意味著,不良資產的經營投資幾乎占據了信達資產絕大多數的利潤。信達董事長侯建杭在香港記者會上表示,隨著銀行貸款的不斷上升,不良貸款規模隨之增加,未來不良資產業務還是公司的主力業務。記者註意到,伴隨著社會融資和銀行信貸規模的不斷擴大,不良資產的處理業務也急劇膨脹,這也是如今四大資產管理公司“財大氣粗”的原因。而在東方資產管理公司發布的《2012:中國金融不良資產市場調查報告》中也指出,多家資產管理公司都表現出對于商業銀行出售不良貸款的預期的強烈愿望,希望積極穩健地參與不良貸款的收購。正文已結束,您可以按alt+4進行評論《 您可能關註這些內容:公司章程註冊英國公司註冊薩摩亞公司章程新加坡投資移民
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