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十大港股機構薦股精選:華晨中國等

發布時間:2013/12/18 點擊:67
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《 您可能關註這些內容:香港銀行開戶 許可證投資移民開曼公司[摘要]今日十大港股機構推薦的股票有:華晨中國、廣深鐵路、中建、中鐵、比亞迪電子、康哲藥業、海通、東瑞制藥、香港電訊、北控等。國浩資本:維持買入華晨中國目標價14.27元華晨中國(1114):中國車輛擁有成本上升,公司已準備好從中受益為抵抗環境污染及道路擁堵,天津市政府公布其汽車調控政策。自2013年12月16日起,全市實行小客車增量配額指標管理,增量指標必須通過搖號或競價方式取得。此外,自2014年3月1日起,天津市將開始實行機動車按尾號限行。天津市是自北京、上海、廣州及貴陽之后第五個實行汽車增量調控政策的城市。調控政策的具體細節將稍后公布,但預期總體影響會控制在中國乘用車銷量的0.5%左右。從北京市的過往經驗中看出,限購政策將主要使中低端品牌受壓。北京市實行限購政策前后,車輛平均單價提高了88%,1.6升及以下排量轎車市場占有率卻下降了17個百分點。雖然汽車限購不一定適合其他城市效仿,但可以確定的是在中國車輛持有成本將繼續上升。我們認為這將有助于豪華車品牌。華晨中國(1114,$12.16)的寶馬合資公司于2013年首11個月實現銷售乘用車189,633臺,按年升28%,較中國乘用車銷售15%的增速領先,并完成全年目標的93%。10月,官方產能已于原來的20萬臺提升50%,這將支援3系列及x1的增長。管理層預期2014年銷量增長為30%。總產能將于2016年底達到60萬臺,公司并計劃自2015年起每年國產化一款新車型。2013年三季度,寶馬集團來自三家合資公司的收益達1.22億歐元(大約為10億元人民幣)。首三季度來自合資公司的收益達3.71億歐元,相當于2012年全年的137%。根據歷史經驗,寶馬集團合資公司收益主要來自與華晨中國50:50的合資公司。雖然第四季的利潤率將由于更多研發費用及新增的市場費用而有所下跌,但第三季的盈利驚喜已為全年的業績奠定良好的基礎。華晨中國的股價自10月25日的高位已下跌17%。我們略微上調2013財年凈利潤至人民幣35億元(每股盈利人民幣0.697元),并提出2014財年盈利預測,凈利為人民幣46億元(每股盈利人民幣0.899元)。現股價相當于10.7倍2014年預期市盈率。維持買入,目標價為14.27元,相當于12.5倍2014年預期市盈率。主要風險:更多的城市實行汽車調控政策對短期投資情緒產生影響。敦沛金融廣深鐵路估值吸引 故建議買入股份編號︰525 hk – 3.6元 / 目標價︰4 元/ 11.1%廣深鐵路在較早前的一波調整浪中向下調整了足足20%,為投資者提供了一個難得的入市機會。我們認為,內地鐵路系統改革的其中一個大方向,會是提高貨運運費,畢竟鐵路系統的整體負債不輕,當局實在有必要籍加價以提升其償付能力。市場普遍預期,貨運運費的提高最快會于明年初揭開序幕,這對廣深鐵路的業務有正面幫助。另一邊廂,我們認為,鐵路系統改革亦有機會推動相關的國有資產整合,鑒于廣深鐵路現時是處于凈現金狀態(16.7 億元人民幣),預料會是上述政策方針的其中一位受惠者。估值方面,集團現時的2014預測市盈率僅12.6倍,低于過去十年平均值的13.2倍,估值吸引,故建議買入。 上一頁 1 2345 下一頁 顯示全文 正文已結束,您可以按alt+4進行評論《 您可能關註這些內容:公司章程註冊英國公司註冊薩摩亞公司章程新加坡投資移民
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