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十大港股機構薦股精選:中國生物制藥等

發布時間:2013/12/18 點擊:73
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《 您可能關註這些內容:香港銀行開戶 許可證投資移民開曼公司公司註冊資本百慕大公司註冊 新西蘭公司註冊費用 盧森堡公司註冊 薩摩亞公司註冊安圭拉公司註冊美國公司註冊伯利茲公司註冊[摘要]今日十大港股機構推薦的股票有:中國生物制藥、白云山、現代牧業、國電科環、優派、亞洲水泥、電信、東風、石藥、翔宇疏浚等。第一上海中國生物制藥業績佳 買入評級中國生物制藥(1177,買入):三季報業績符合預期,預計2014 年保持高增長三季報業績符合預期公司前三季度收入同比增長34.4%至74.11 億港元,歸屬股東盈利增長33.3%至8.36 億港元,每股盈利16.92 港仙。若剔除投資損益影響,公司三季度盈利同比增長41.6%,每股盈利17.41 港仙。受反商業賄賂影響,部分產品銷售下降,但整體符合預期主打產品凱時、凱芬、依倫平、天晴寧環比有小幅下降或持平,其他主打產品如拖妥、名正、甘美、甘利欣、甘平、潤眾及抗腫瘤藥等環比仍上升,考慮到公司經營特性和行業規律,以及三季度反商業賄賂對全行業普遍的影響,我們認為公司三季度業績是符合預期的。多款重磅產品蓄勢待發,研發進入收獲期公司前三季研發投入達到6.48 億港幣,占銷售額8.7%,預計全年有望達到10 億港元;年中獲批的重磅首仿品種甲磺酸伊馬替尼“格尼可”已量產即將進入銷售階段。甲磺酸伊馬替尼是瑞士諾華公司研制的首個靶向抗腫瘤藥物,主要治療慢性粒細胞白血病,專利保護期截至2013 年4 月,2012 年全球銷售額達46.8 億美元,位列第四。另外還有達沙替尼、卡培他濱、替諾福韋、替加環素、福莫特羅等多個仿制藥待上市。行業政策將影響公司增速,但業績仍符合預期三季度行業政策已影響全行業的增速,對公司也造成實質影響,但相較行業影響偏小。我們預計行業政策仍將繼續影響公司四季度原有業務的增速,綜合新產品上市等多因素,我們認為公司全年業績仍能符合預期。調高公司目標價至7.27 港元,買入評級:我們維持早前的盈利預測,預計2013-2015 年分別錄得收入109 億、151 億及209億港元,歸屬股東盈利11.8 億、15.6 億及21.4 億,對應每股盈利23.82、31.62及43.35 港仙。考慮到公司新產品的逐步兌現,我們提高公司目標價至7.27 港元,相當于2014 年23 倍預測市盈率。目標價較現價有20.6%的上升空間,調至買入評級。國泰君安國際白云山醫藥盈利增長潛力巨大廣州白云山醫藥 (00874 hk): 盈利增長潛力巨大,尚待逐步開發公司的“大健康”發展勢頭良好。按照快銷口徑,2013年全年王老吉品牌(含紅罐/瓶、綠盒)的銷售達rmb150億元的目標難度不大,據此估算,王老吉大健康將會為公司貢獻收入rmb60億元。我們認為隨著基數的增大,未來收入的增速將會放緩。2013年的核心工作是渠道鋪貨,銷售費用較大,凈利潤率不高,我們認為未來凈利潤改善的空間很大。預測此部分業務的凈利潤率在2013年為~5%,而2014-15年將有機會上升至7%-8%。公司制藥業務增長潛力也很大。公司普藥品種類多、品種全、品牌好。重組完成后,原廣州藥業和白云山制藥旗下的各個子公司運營穩定。相信逐漸把各子公司的采購、生產、營銷、分銷等業務的整合,制藥業務的收入增長和利潤率提升的空間很大。不過我們對其乙肝治療性dna疫苗的研發結果略偏謹慎,二期臨床結果將會在近期公布,我們會持續關註。評級為“收集”,目標價33.70港元,相當于25x2014 pe。我們認為公司目前的估值已經部分反應了投資者對其未來持續增長的預期。短期乙肝疫苗的二期臨床結果公布可能會帶來股價的波動,建議投資者留意相關的投資機會及風險。風險:1)飲料行業的競爭激烈,2)otc藥品行業疲軟。 上一頁 1 2345 下一頁 顯示全文 正文已結束,您可以按alt+4進行評論《 您可能關註這些內容:公司章程註冊英國公司註冊薩摩亞公司章程新加坡投資移民馬紹爾公司註冊船舶英國公司註冊迪拜公司註冊
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